Coeficientes reductores de la pensión anticipada

 

Doble fiscalidad (II) Modelo solicitud

 

 

A LA AGENCIA TRIBUTARIA          DELEGACIÓN                          AGENC IA             

 

Expediente/referencia

                                                           ASUNTO:  Solicitud de rectificación de Autoliquidación

                                                                               del ejercicio de 202_    e ingresos indebidos

 

D/Dª                                                         , DNI                    , con domicilio en                                         provincia de                                ,    C.P.                    respetuosamente,

EXPONE:

1. Que en la declaración de IRPF del ejercicio 202_ declaré la cantidad de                    € en concepto de rendimientos dinerarios del trabajo debido a que no tuve en cuenta que una parte de esa cantidad corresponde a los derechos consolidados en el Plan de Pensiones de Empleo de empleados de Telefónica, que se me reconocieron en el ingreso en dicho Plan cuando se creó en 1-1-1992.

 2. Estos fondos proceden de las cuotas aportadas a un Seguro de Vida y Supervivencia así como los intereses generados por aquellas cuotas abonadas por los empleados.

 3. Mi relación laboral con Telefónica se inició en fecha                  nº matrícula                    y desde mi ingreso me adherí al Seguro Colectivo de Vida y Supervivencia de los empleados de Telefónica mediante la póliza nº 1278 de Metrópolis y certificado de Seguro nº                     , escala         cuya cobertura incluye los riesgos de accidentes, muerte y supervivencia.

 4. Al disolverse la mutualidad (ITP) se ofreció a los empleados la posibilidad de seguir con el Seguro de Supervivencia o adherirse al Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica creado entonces (1-1-1992)  y la Comisión de Control del Plan reconoce mi aportación en dos conceptos, Plan de Transferencia                     €   y Plan de Amortización                     € cuyo certificado se aporta con esta solicitud.

 5. La documentación que adjunto espero que sea suficiente para resolver, por parte de la Agencia Tributaria, satisfactoriamente este recurso.

 SOLICITA:  La rectificación de la autoliquidación del ejercicio 202_  con la devolución de los ingresos indebidos  en mi cuenta bancaria:

                                                                       IBAN  ____________________________________

 

En                       a       de              de  2024             

                                                                                   

                                                                                       Firma: 

 

 

Documentación que se adjunta:

 

a) Declaración de la renta del ejercicio 202_  sólo esta por ahora.

b) Certificación por FONDITEL de la cantidad rescatada en el mismo ejercicio

c) Certificado de los Derechos por servicios pasados que solicitamos de Comisión de Control del Plan por correo electrónico en  info@pensetel.com  facilitando nombre y dos apellidos, DNI  y nº de  matrícula.

d) Nº de certificado del Seguro Colectivo

e) Certificación de rentas  (el que facilita la Seguridad Social)

f) Certificado de la Vida laboral obtenida después de la jubilación

g) Certificado de ingresos anuales, en caso de no disponer de nóminas, si disponemos de ellos

h) Boletín de adhesión al Plan

i)  Certificado de adhesión al Seguro Colectivo, póliza 1278, de Metrópolis

 

Notas.  1. El expediente/referencia  figura en la declaración de la renta modelo 100 al comienzo.

          2. Si la Agencia tributaria precisa las nóminas para calcular las primas que hemos abonado al Seguro Colectivo seremos cada uno el que las facilite, si las tiene; no obstante, el procedimiento para ver las primas pagadas puede hacerlo de forma autónoma.

          3. El certificado de Fonditel ya lo tenemos, nos lo envió para que declarásemos esta cantidad.

         4. Tengamos presente que la rectificación de la Renta de 2018 que podemos reclamar finaliza el 30 de junio de 2023, los rescates anteriores ya están prescritos.

 En caso que la Agencia nos pida documentación complementaria a la aportada ya nos pedirá  la que necesita. Aunque en este mes de agosto no podamos reunir toda la documentación que se relaciona aquí, es posible acudir a Hacienda aportando información complementaria al expediente abierto en el plazo correcto.

 

Esta segunda página es solo de información de la documentación, no es para entregar.

Reclamaciones sobre Plan de Pensiones - Petición de más documentación

Reclamaciones sobre Plan de Pensiones - Petición de más documentación

Ya se está recibiendo con resultado favorable, alguna de la reclamaciones que presentamos en Zaragoza, en los primeros meses del año 2019, sobre las retenciones que pagamos a Hacienda al cobrar el Plan de Pensiones en forma de capital.
Pero... al igual que ocurrió con las reclamaciones sobre el tema de la ITP (25%), según el criterio del inspector de Hacienda que lleve tu caso pueden solicitar más documentación, aunque aparentemente las reclamaciones sean semejantes.
En algún caso sin poder presentar todas las nóminas por carecer de ellas, se ha resuelto favorablemente la reclamación y en otros se recibe una petición de documentación solicitando:

Por tanto, debe presentar relación y fecha de las aportaciones al Plan de Pensiones de TELEFÓNICA efectuadas por el promotor y también las efectuadas por usted mismo; de manera que sea posible saber el importe total de las aportaciones efectuadas antes y después del 31/12/2006.

Una forma de obtener estos datos es entrar en la página web de FONDITEL, utilizando el Acceso a Clientes con tu usuario y contraseña y en la siguiente página (que añado en un pantallazo) pulsar en la tres rayitas de la derecha (Más Info.)

Así se abre una ventana donde se puede consultar los Movimientos y el Capital aportado entre dos fechas dadas, los movimientos se pueden descargar como fichero excel y para el capital aportado yo he usado la opción de imprimir, es cuestión de teclear un rato. Como presenta los datos relacionados al número de cuenta, creo necesario utilizar también Datos del contrato que relaciona el número de cuenta  con tu nombre y DNI.

Suerte